Cirrus Insight: Salesforce en Gmail-integrasie

cirrus insig

kollega Chris Theisen gepunte Cirrus Insig op Facebook as 'n moet as u maatskappy gebruik maak Google Apps vir e-pos en Sales Force as u CRM. Nadat ek die video en kiekies gekyk het, kan ek sien hoekom!

Kenmerke van die integrasie tussen Gmail en Salesforce sluit in:

  • Kyk na kontekstuele Salesforce-inligting in u posbus - as u 'n e-pos open, sien u 'n opsomming van die sender se rekords in Salesforce, insluitend 'n opsomming van oop en geslote geleenthede en sake.
  • Stoor e-pos & aanhangsels by Salesforce - koppel e-pos outomaties aan kontak- en rekeningrekords met behulp van (die knoppie Vinnige byvoeging). Of gebruik (die knoppie Voeg by Salesforce) om presies te spesifiseer hoe u die e-posadres in Salesforce wil hê, selfs om e-posse aan persoonlike velde en voorwerpe te koppel. U kan selfs aanhangsels saam met u e-posse stoor, insluitend Google Drive Docs. Cirrus Insight sal selfs outomaties opspoor en wys watter e-posse u by Salesforce aangemeld het.
  • Sinkroniseer u Google- en Salesforce-kalenders - al u gebeure word gesinkroniseer tussen Salesforce en Google, wat gebeurtenisse met die deelnemers se rekords in Salesforce verband hou. U het nie net 'n verslag van u vergaderings nie, maar dit hou ook verband met die mense wat u ook vir hulle genooi het.
  • Voeg leidrade en kontakte by Salesforce - Cirrus Insight, met RingLead, bring outomatiese kontakopname per e-poshandtekening na Gmail. Soos u 'n nuwe lead of kontak in Cirrus Insight skep, sal die app die e-poshandtekening outomaties skandeer en kontakinligting onttrek om die lead of kontakvorm in te vul.
  • Sinkroniseer u Salesforce-kontakte met Google Apps - sinkroniseer kontakte van Salesforce met Google Kontakte en u mobiele toestelle. Gebruikers kan groepe kontakte in Salesforce spesifiseer om met Google te sinkroniseer. Kontakte wat van Salesforce gesinkroniseer is, sal volgens die groepe wat u gedefinieer het, georganiseer word en dit maklik maak om te kies watter kontakte u met u mobiele toestel wil sinkroniseer.
  • Skep en wysig Salesforce Records - skep nuwe rekords in Salesforce soos dit in u inkassie kom. Salesforce is altyd op datum, dus u hoef nie bekommerd te wees om later terug te keer en u rekords op te dateer nie. U kan ook Salesforce direk vanaf Gmail bestuur deur die bestaande rekords in te stel.
  • Skep sake vir Salesforce vanaf Gmail - skep, wysig, bestuur, eskaleer en sluit selfs sake direk vanaf Gmail.
  • Voeg Google-kontakte by Salesforce - identifiseer of u Google-kontakte in Salesforce is en skep nuwe Lead- en Contact-rekords vanaf u Google Kontakte-bladsy.
  • Integrasie van Salesforce-take - skep, wysig, toewys, bestuur en voltooi take sonder om u inkassie te verlaat.
  • Integrasie van Salesforce-templates met Gmail - maak toegang tot u Salesforce-templates, voeg velde saam, wysig en stuur dit direk vanaf Gmail.
  • Gepasmaakte knoppies in Gmail - verkry toegang tot u Salesforce-knoppies sonder om u inkassie te verlaat. Genereer voorstelle en dokumente en aktiveer werkstroomreëls vanaf Gmail!
  • Gratis konferensieoproepe vanaf Gmail - Cirrus Insight, met UberConference, bied visuele en gratis konferensie-oproepe vanaf Gmail. Begin 'n konferensieoproep en Cirrus Insight sal al die inligting byvoeg om die oproep aan te meld. Al wat u hoef te doen is om te slaan!

Een kommentaar

  1. 1

    Dankie vir die knik Doug. Ons gebruik Cirrus nou al 'n geruime tyd by FlexPAC en dit het ons aanvaarding van Salesforce baie gehelp. Ons het nie 'n tegnies vaardige werkerskorps nie, en dit is 'n pluspunt vir ons om enige manier om hul Salesforce-ervaring skoner te maak en makliker in hul normale werkvloei in te pas. Aangesien ons nie by die Enterprise-uitgawe van Salesforce is nie, het Cirrus (tesame met Right On Interactive) ons ook in staat gestel om 'n paar mooi dinge intern te doen wat ons andersins nie sou kon bereik nie.

Wat dink jy?

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.